外匯 CRM 客戶管理系統。如何找到最佳解決方案

閱讀我們關於B2Core的文章,它是一款獨特的客戶管理系統套裝軟體解決方案,可以按照經紀公司的要求量身定制。如果您正在尋找一款高效、多功能的後台解決方案,那麼這是一篇必讀文章。
Author: Rosemary Barnes
Time to reading: 8 minutes
18.09.2020

外匯 CRM 客戶管理系統。如何找到外匯經紀業務管理最佳解決方案

所有外匯經紀商都需要專注於 CRM 客戶管理系統,因為這是他們區別於其他外匯經紀商的一個主要方面。由於大多數外匯經紀商都使用相同的交易平台,提供類似的服務,因此,通過外匯經紀業務 CRM 客戶管理系統建立一個良好的經紀商管理系統,會對您的業務的財務成功產生積極影響。

外匯 CRM 客戶管理系統。如何找到外匯經紀業務管理最佳解決方案

外匯 CRM 客戶管理系統是與客戶建立牢固關係的最佳軟體。它還非常有助於為您的業務帶來更多潛在客戶,包括潛在客戶管理、MT4/MT5 CRM 客戶管理系統集成、計畫報告、多級介紹經紀商等重要功能。

如何為您的經紀業務選擇最佳外匯 CRM 客戶管理系統

外匯 CRM 客戶管理系統系統是外匯經紀商的必備工具,有助於獲得全方位成功。選擇完美的外匯 CRM 客戶管理系統軟體,需要對軟體所提供的內容、自身的需求以及可以實現的目標有深入的理解。

請記住,在選擇外匯 CRM 客戶管理系統系統時,您首先需要確定自己的主要目標,以便為您的經紀業務確定適當的外匯 CRM 客戶管理系統策略。

您到底該選擇哪款外匯 CRM 客戶管理系統解決方案,可能因您的經紀業務和資源的要求而異。例如,您可能決定選擇能提供雲外匯 CRM 客戶管理系統解決方案的外匯 CRM 客戶管理系統供應商,而不是傳統解決方案。

因此,有必要事先準備一份清單來比較市場上不同解決方案。這樣,您就可以整理出自己的經紀業務需要什麼,並注意到任何當前可能令人擔憂的問題,如網站流量不足、客戶感到不滿意。所有這些方面會從根本上決定您的外匯 CRM 客戶管理系統應該包括哪些功能。

根據客戶的需求定制 CRM 客戶管理系統也很重要。除了處理有助於推動業務成功的問題之外,有一個專門為您的業務設計的 CRM 客戶管理系統解決方案也很重要,該解決方案可以有效地與客戶保持溝通,並在有需要時為將來更新提供範圍。

最後,有必要確保您選擇的外匯 CRM 客戶管理系統解決方案帶有自動化功能。這將節省時間和金錢,同時幫助您專注於業務的其他方面。

集成客戶交易室是一款行業領先的外匯經紀商 CRM 客戶管理系統系統,是B2Broker開發的“軟體即服務”解決方案。B2Broker是一家著名的技術和流動性供應商,提供一系列解決方案來幫助經紀商加強運營,兌現增長潛能。

什麼是集成 CRM 客戶管理系統?

集成 CRM 客戶管理系統是外匯經紀業務中使用的主要平台/客戶區,能使使用者根據規定驗證和登記客戶、收付款、存取款、在交易平台上開戶等等。

B2Broker的集成 CRM 客戶管理系統是一款“軟體即服務”解決方案,可以真正加強您的經紀業務。它是一個理想平台,可供個人客戶、企業客戶以及後台團隊優化運營,增加收入潛力。因為它也是我們區塊鏈貨幣交易平台交鑰匙解決方案的重要技術組成部分,因此它的功能遠遠超出了典型的後台系統,能根據區塊鏈貨幣交易所客戶的業務需求提供全面的服務。

集成 CRM 客戶管理系統特徵概覽

功能 – 描述
錢包 – 任何法幣/區塊鏈貨幣
管理模組 – 客戶管理、驗證確認和工單系統
會員模組 – 四種類型的推薦/介紹經紀商計畫
平台集成 – MT4/5,B2Trader,cTrader,xStation,AlphaPoint
支付系統集成 – 包括 PayPal、Neteller、Skrill、B2BinPay、電子支付、支付寶、微信、EcommPay、Qiwi、Yandex 貨幣等
“瞭解你的客戶” KYC供應商整合 – IdentityMind, iSignthis, ChainAlysis
安全性 – 雙因素認證(短信/ Google身份驗證器)
兌換器模組 – 內置兌換器
區塊鏈貨幣模組 – 支持所有主要貨幣、ERC20 代幣和穩定代幣 (USDT、GUSD、USDC、TUSD 和 PAX)
客戶支持模組 – 集成了ZenDesk、FreshDesk等
雲託管 – 可靠的亞馬遜 AWS 伺服器
投資平台模組 – 集成外匯跟單系統/社交交易系統、PAMM(百分比分配管理系統)和MAM(多帳戶管理系統)
API 應用程式介面 – REST/SON
報告模組 – 任何可用的報告

集成 CRM 客戶管理系統的一個突出特點是,它能夠集成我們的介紹 IB 經紀商模組,這也是外匯經紀商選擇我們的解決方案,而不是市場上其他解決方案的一個主要原因。

介紹 IB 經紀商模組

我們的許多客戶選擇整合我們的介紹經紀商模組,因為它既能為經紀商帶來豐厚利潤,同時還能吸引新客戶。它的工作原理是讓使用者通過推薦交易者來賺取收入。

通過集成介紹經紀商模組與集成 CRM 客戶管理系統,您可以提供多種類型的費用選擇:根據批次和數量、推薦連結、橫幅、多級支援、管理合作夥伴及其資料的資訊、合作夥伴管理和跟蹤其客戶資訊的選項、合作夥伴個人帳戶傭金的計算和應計以及統計分析。

集成 CRM 客戶管理系統與介紹經紀商模組是一個理想的組合,使您在管理外匯業務時,既能提高效率,又能增強盈利能力。

選擇集成 CRM 客戶管理系統,提升您的外匯經紀業務

集成 CRM 客戶管理系統是一款值得信賴的外匯經紀商 CRM 客戶管理系統系統,能為您提供開展經紀業務所需的一切,讓您賺取更多利潤。B2Broker可以在4周內推出定製版集成 CRM 客戶管理系統。馬上聯繫我們!

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