多元化資產交易。什麼是多元化資產類別?

了解多元化資產交易的運作機制,以及如何結合資產類別使投資組合多樣化。如果您想分散投資風險,那麼本文將提供您需要的資訊。
Author: Rosemary Barnes
Time to reading: 4 minutes
30.09.2020

近年來,隨著券商尋求擴展能力和擴大准入,多元化資產交易一直在積聚勢頭。與此同時,交易員越來越多地採用多資產策略,尤其是在全球經濟和地緣政治充滿不確定性的情況下。本文探討了多元化資產類別及其運作機制,以及多元化資產類別為交易員和經紀公司帶來的機遇。



什麼是多元化資產類別?

多元化資產類別是用作投資的資產類別的組合,包含多個資產類別,從而可以創建資產組合。因此,多元化資產類別投資在幾個類別之間分配投資,從而使整體投資組合更加多樣化。多元化資產交易受到交易員青睞有以下幾個原因。

多重機會 如果一個市場碰巧交易持平,那麼另一個市場可能會更加活躍。交易單一資產類別的交易員很容易錯過好機會,但是,多元化資產經紀人可以獲得各類產品,能夠同時從上漲和下跌的市場中受益。例如,交易員可能選擇持有長期股票頭寸,並決定當日衝銷期貨,以捕捉短期市場波動。

戰術資產分配 不同的證券往往在商業週期的不同階段表現更好。因此,為了捕捉這些最佳週期性表現,交易員通常試圖通過將資本分配給顯示出最大收益潛力的特定資產類別。這種策略被稱為戰術資產配置,需要獲得廣泛的金融工具和多種資產類別。舉例而言,隨著衰退來臨,交易員可能會考慮投資黃金等避險資產。

對沖 對沖是一種有效的風險管理策略,許多交易員使用對沖來應對核心投資的短期風險。例如,如果一名交易員持有科技股投資組合,但擔心即將發佈的非農就業人數公告的影響,並且碰巧可以獲得期貨和期權等衍生品,他可以在此期間做空納斯達克等代表性指數,以對沖潛在損失的可能性。

多樣化 創建多樣化的投資組合是正確投資的一項關鍵原則。交易員不把所有的雞蛋放在同一個籃子裡,從而降低整體投資風險。這樣,在持續獲得穩定回報的同時,更容易應對市場波動。例如,那些投資股票的人可能會將投資分散於不同的行業,但對於分散投資的投資組合而言,在外匯、股票和大宗商品等多種資產類別中尋找頭寸,可能是一種更謹慎的方法。

槓桿作用 多元化資產經紀人通常為客戶提供保證金帳戶,這樣經紀人就可以利用槓桿交易衍生品。有經驗的交易員傾向於用槓桿交易,因為這樣能有效利用資本。槓桿衍生品交易允許交易員進入他們原本無法進入的市場,並獲得他們原本可能負擔不起的頭寸規模。這增加了他們的潛在利潤 (和潛在損失)。

獲得全面的投資產品不僅對散戶投資者有利,對經紀公司也有利,儘管從系統和技術的角度來看,多元化資產交易由於需要連接到多個場所而變得更加複雜。多元化資產交易平台還需要考慮管理各種資產類別的監管制度,風險管理可能會變得更加複雜。然而,如今許多公司都有平台,可以用非常簡單有效的方式連接多個資產,從而獲得競爭優勢。

總體而言,多元化資產交易的興起背後有許多原因,由於「即服務」技術模式的發展和近年來數百種金融應用程式設計介面的發展,多元化資產交易不僅對交易員而言變得更加容易接觸,而且對尋求拓展視野的經紀公司而言,也變得更加容易和划算。

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